Beratungsgespräch - welche Unterlagen?

Sie gehen Recht in Ihrer Annahme.

Und treffen natürlich als Praktiker den Nagel auf den Kopf.

Als Innenrevisor darf ich aber darauf verweisen, dass Sie ein Konto, zumal in der Dialogisierung ohne vorherige sichere Identifikation niemals "aufmachen" dürfen.

Im übrigen sind der DRV keine Daten bekannt, die ausschließlich der Versicherte wissen könnte. Auch der "böse" Nachbar, Ex-Mann, Arbeitgeber kann ihnen augenscheinlich Fragen zur "sicheren" Identifikation beantworten. Das ist natürlich die Antwort eines Theoretikers, aber in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken, wenn Sie ihre Auskunft einmal dem Falschen geben.

@KSC, ihr Ton könnte etwas weniger ruppig sein. Danke.

Sie gehen Recht in Ihrer Annahme.

Und treffen natürlich als Praktiker den Nagel auf den Kopf.

Als Innenrevisor darf ich aber darauf verweisen, dass Sie ein Konto, zumal in der Dialogisierung ohne vorherige sichere Identifikation niemals "aufmachen" dürfen.

Im übrigen sind der DRV keine Daten bekannt, die ausschließlich der Versicherte wissen könnte. Auch der "böse" Nachbar, Ex-Mann, Arbeitgeber kann ihnen augenscheinlich Fragen zur "sicheren" Identifikation beantworten. Das ist natürlich die Antwort eines Theoretikers, aber in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken, wenn Sie ihre Auskunft einmal dem Falschen geben.

@KSC, ihr Ton könnte etwas weniger ruppig sein. Danke.

Es gibt für den Berater jede Menge legaler Möglichkeiten sich zu vergewissern ob es sich um den berechtigten Anrufer handelt. in dem er gezielt nach Daten fragt, die eigentlich nur der "Berechtigte" haben kann. Und dann ist es leicht individuell zu sagen, was der Kunde zum Rentenantrag mitbringen muss.

Wer meiner "lieben Kollegen" sich auf gesetzliche Regelungen beruft, nach denen er am Telefon nichts sagen darf, ist in aller Regel zu faul sich vernünftig mit dem Anliegen des Kunden zu beschäftigen.