Steuererklärung

Auch wenn es also das Jahr 2020 betraf, hat die DRV ja die Unterlagen, was als 'Rente' zu berücksichtigen ist und was davon erstattet wurde. Dort sollte es also keine Probleme geben.*

Und wenn ALG und Krankengeld noch als Einkünfte in der Steuererklärung stehen, dann kann das daran liegen, dass die 'Rückabwicklung' (KG/ALG wird durch Rente ersetzt) erst Anfang des Jahres 2021 erfolgte (??) und dann deshalb dem FA die 'aktualisierten' (korrigierten) Zahlen dann noch nicht vorlagen (bzgl. nicht automatisch für 2020 'eingelesen' werden.

Aber auch in diesem Fall würde dann die rückwirkend bezahlte 'Rente' das KG/ALG ersetzen und dem Steuerjahr 2020 zugeordnet werden (zumindest soweit der Rentenbetrag zur Erstattung verwendet wurde, die Differenz zu einer höheren Rente wäre dann im Jahr der Zahlung steuerpflichtig) und der Bescheid würde ggfs. dann ohnehin noch einmal geändert werden müssen.

Ist der Bescheid 'aktuell'?, also gerade erst eingetroffen?

Dann bitte (vorsorglich) Einspruch einlegen und Termin beim Finanzamt zur Klärung vereinbaren (oder Termin vereinbaren und dabei den Einspruch zur Niederschrift erklären geht auch).

Dann alle entsprechenden Bescheide und Erstattungsabrechnungen (KG/ALG/halbe Rente/volle Rente) einpacken und die das dann auseinanderklabüstern lassen.

'Falls' die DRV es doch nicht aus den eigenen Unterlagen erkennt und dennoch nach 'noch ungeklärtem' Steuerbescheid einen Hinzuverdienst berechnen will, die auch darauf hinweisen, dass der noch nicht gilt.

Wird sich alles klären :-) Alles Gute!

Ach jetzt verstehe ich langsam. Ab dem 01.04. stehen dann quasi nur die Einkünfte der DRV. Da ab dann ja die volle EMR lief.

vom 01.01 bis 31.03 müssen die Einkünfte ( das war zu dem Zeitpunkt Krankengeld stehen aber eben nur für diesen Zeitraum .

Weil ich kann den Steuerbescheid ja nicht trennen , als erster Teil halbe EMR , zweiter Teil volle.

Also muss man die Beträge aufteilen ...

Bescheid ist noch keiner da , ich sitze noch beim zusammensuchen und verzweifle daran , das ist doch unmöglich für einen Laien das zu verstehen ... das macht mir ziemliche Bauchschmerzen und große Angst dass mir dann wegen dem Wirrwarr die Rente gekürzt wird oder gar schlimmeres ..

Sie müssen darauf achten, dass die Meldungen richtig erfolgen.

Diese werden ihnen von KK oder auch der Agentur für Arbeit zugehen. Das kann eine Weile dauern bis die korrekten Meldungen erfolgt sind.

Ob diese korrekt sind, müssen aber wie gesagt Sie überprüfen.

Bei einigen mir bekannten Fällen waren diese fehlerhaft bezüglich der Summe oder auch des Zeitraums.

Wichtig ist auch, dass hier die Erfüllungsfiktion gilt und nicht das Zuflussprinzip. Es ändert sich also egal was wann und wie gezahlt immer das Steuerjahr 2020.

Die elektronischen Datenmeldungen bewirken automatisch eine Änderung des Steuerbescheids und zwar teilweise 7 Jahre nach Ablauf von 2020.

§ 175b AO und § 171 Abs. 10a AO sind hier maßgebend.

Holen Sie sich einen Online-Zugang bei Meinelster.de dort können Sie die Datenmeldungen der KK und Agentur für Arbeit und DRV anschauen.

Diese Meldungen werden dann teilweise mit neuen Daten überschrieben, sofern das noch nicht erfolgt ist.

Leider hat sich z.B. der Autor Rolf Winkel, der viele Themen unter 'Aktuelles' mit diesem speziellen Thema noch nicht beschäftigt.

Was schade ist, denn eigentlich betrifft es jeden Erwerbsminderungsrentner, der rückwirkend eine EM-Rente bewilligt bekommt und zuvor KG oder ALG bezogen hat.

Diese Leistungen werden dann gemäß §§ 103 ff. SGB X erstattet.

Aber genau diese Erstattung nach dem Sozialgesetzbuch (also auch Rententhema) führt dann zu dem Wirrwarr bei der Steuererklärung in diesem Zusammenhang. Und ja, selbst ein normaler Sachbearbeiter im Finanzamt kann damit nicht mal eben so damit umgehen.

Es hat also überhaupt nichts mit Profilierungssucht zu tun, sondern ist mindestens genau so wichtig wie die 'allgemeinen' Informationen zur Rentenbesteuerung, die auch im unter Aktuelles zu finden sind.

Und so lange es dort keinen entsprechenden Artikel gibt, auf den man verweisen kann, werde auch ich weiter meine fundierten Kenntnisse und Hinweise hierzu hier weitergeben.

Wen es nicht betrifft oder nicht interessiert, darf es aber gern einfach ignorieren.

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!

@ Admin: bitte mal an die Redaktion weiterleiten?

Interessante Einstellung.

Wenn die zuständige Behörde (Finanzamt) sich nicht mit der Materie auskennt, ist es eben Aufgabe der Rentenversicherung darüber aufzuklären?

Wann haben Sie denn das letzte Mal als Berater bei der Rentenversicherung gearbeitet? Vermutlich nie, sonst würden Sie derart absurde Vorschläge besser für sich behalten.

Traurig, dass hier derartig praxisfremde Vorschläge gemacht werden, es sei denn Sie erklären dann in diesem Zusammenhang, woher die zusätzlichen Berater oder Beraterinnen kommen sollen, die derart umfangreich beraten sollen und das am besten auch noch kostenneutral.

Theoretiker wie Sie, sollten sich mehr an der Praxis orientieren. Allerdings müsste man die natürlich auch kennen.