Hallo Kaiser,
grundsätzlich können die Voraussetzungen von Träger zu Träger unterschiedlich sein.
Hier habe ich eine interessante Broschüre für Sie gefunden:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Traeger/Bund/broschueren/flyer_versichertenberater.pdf?__blob=publicationFile&v=5